Σκηνοθεσία: Luigi Comencini Σεναριογράφος: Suso Cecchi D’Amico, Luigi Comencini, Carlo Collodi Κάμερα: Armando Nannuzzi Μουσική: Fiorenzo Carpi
Υπόθεση:
Worin Pinocchio sich in einen Esel verwandelt und man ihn an einen Zirkus verkauft, in dem er Kunststücke vorführen soll; er wegen seines Felles ersäuft werden soll, von einem Walfisch verschluckt wird, seinen Vater Geppetto wiedertrifft und sich alles zum Guten wendet.